Profesjonalne Doradztwo Finansowe
Nasi certyfikowani doradcy finansowi pomogą Ci osiągnąć cele inwestycyjne poprzez indywidualnie dopasowane strategie i kompleksowe planowanie finansowe oparte na dogłębnej analizie rynków.
Zakres Usług Doradczych
Kompleksowe wsparcie w każdym aspekcie zarządzania finansami osobistymi i korporacyjnymi
Planowanie Finansowe
Indywidualne plany finansowe dostosowane do Twoich celów życiowych. Analiza obecnej sytuacji i rekomendacje optymalizujące przyszłe wyniki.
Strategie Inwestycyjne
Budowa zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Dobór instrumentów finansowych zgodny z profilem ryzyka i horyzontem czasowym.
Zarządzanie Ryzykiem
Identyfikacja i minimalizacja ryzyk finansowych. Strategie hedgingowe chroniące przed niekorzystnymi zmianami na rynkach.
Doradztwo Korporacyjne
Wsparcie dla firm w zakresie struktury kapitałowej, fuzji i przejęć oraz optymalizacji kosztów finansowych i podatkowych.
Optymalizacja Podatkowa
Legalne strategie minimalizacji obciążeń podatkowych. Pełna zgodność z przepisami przy maksymalizacji korzyści finansowych.
Wealth Management
Kompleksowe zarządzanie majątkiem dla klientów HNWI. Usługi private banking, sukcesja biznesowa i planowanie emerytalne.
Nasz Zespół Doradców
Certyfikowani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży finansowej
Certyfikacje i Licencje
- Licencja doradcy inwestycyjnego KNF
- Certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst)
- Certyfikat CFP (Certified Financial Planner)
- Członkostwo w EFPA (European Financial Planning Association)
Doświadczenie Zawodowe
- Średnio 15+ lat doświadczenia w sektorze finansowym
- Doświadczenie w leading instytucjach bankowych i maklerskich
- Obsłużono ponad 2000 klientów indywidualnych i korporacyjnych
- Specjalizacja w rynkach walutowych, akcyjnych i instrumentach pochodnych
Nasze Wartości
Transparentność
Jasna komunikacja kosztów i ryzyk. Brak konfliktu interesów.
Niezależność
Rekomendacje oparte wyłącznie na Twoich najlepszych interesach.
Profesjonalizm
Najwyższe standardy etyczne i compliance zgodny z regulacjami.
Proces Doradztwa
Strukturalne podejście gwarantujące optymalne rezultaty
Bezpłatna Konsultacja Wstępna
Spotkanie wprowadzające, podczas którego poznajemy Twoje cele finansowe, sytuację życiową i oczekiwania. Odpowiadamy na pytania i prezentujemy możliwości współpracy.
Kompleksowa Analiza Finansowa
Dogłębna analiza Twojej obecnej sytuacji finansowej: dochody, wydatki, aktywa, zobowiązania i poziom ryzyka. Identyfikacja możliwości optymalizacji i obszarów wymagających poprawy.
Opracowanie Strategii
Przygotowanie indywidualnego planu finansowego zawierającego konkretne rekomendacje inwestycyjne, strategie oszczędnościowe i kroki do realizacji celów krótko- i długoterminowych.
Wdrożenie Rozwiązań
Pomoc w implementacji rekomendowanej strategii: otwarcie rachunków, zakup instrumentów finansowych, restrukturyzacja portfela oraz optymalizacja podatkowa.
Monitoring i Optymalizacja
Regularne przeglądy portfela (kwartalnie lub według ustaleń), raportowanie wyników, dostosowywanie strategii do zmieniających się warunków rynkowych i Twoich potrzeb.
Modele Współpracy
Elastyczne formy doradztwa dopasowane do Twoich potrzeb
Konsultacja Jednorazowa
Idealna dla osób potrzebujących porady w konkretnej kwestii finansowej
- Spotkanie 60-90 minut
- Analiza konkretnego zagadnienia
- Rekomendacje pisemne
Doradztwo Bieżące
Kompleksowe wsparcie finansowe z regularnym monitoringiem
- Dedykowany doradca
- Kwartalne przeglądy portfela
- Dostęp do platform analitycznych
- Priorytetowe wsparcie
Wealth Management
Ekskluzywna obsługa dla klientów z wysokim majątkiem
- Zespół ekspertów
- Dostęp do ekskluzywnych produktów
- Doradztwo podatkowe i prawne
- Planowanie sukcesji
Transparentność kosztów: Wszystkie opłaty są jasno określone przed rozpoczęciem współpracy. Nie pobieramy prowizji od rekomendowanych produktów finansowych. Nasze wynagrodzenie oparte jest wyłącznie na opłatach doradczych, co eliminuje konflikt interesów.
Zacznij Budować Swoją Przyszłość Finansową
Pierwsza konsultacja jest bezpłatna i niezobowiązująca. Porozmawiajmy o Twoich celach finansowych i sposobach ich realizacji.
Oświadczenie regulacyjne: Usługi doradztwa finansowego świadczone przez CurTemp podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Nasi doradcy posiadają licencje KNF oraz odpowiednie certyfikaty zawodowe. Doradztwo inwestycyjne nie gwarantuje zysków i wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarancją przyszłych rezultatów. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się z charakterystyką instrumentów finansowych oraz dokumentami informacyjnymi. CurTemp jest objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na kwotę 5 mln PLN.